這幾年，東南亞孟加拉、柬埔寨和越南等國家，變成了很多國際品牌的“代工廠”，製衣、製鞋等勞動力密集型產業成了它們的主要產業，例如服裝製造是孟加拉、柬埔寨支柱產業之一。一直以來，孟加拉國作為世界第二大紡織品出口國，據官方統計，成衣出口占孟加拉國商品出口總額八成以上，就業人數超過400萬人，紡織服裝產業對孟加拉國的經濟發展和人民生活至關重要。

然而越南可持續發展的工業和強大的勞動法規，使得該國在紡織領域取得了巨大進步，成為孟加拉服裝出口領域最強大的競爭對手之一。今年在疫情對出口的嚴重影響下，越南在傳統製造業上表現還是搶眼的，2019年7月至2020年6月，孟加拉國的統計數據表明，越南的成衣出口下降了3%（孟加拉國下降了18%）達到300億美元，成為全球出口市場的亞軍，僅次於中國。

重磅！越南超過孟加拉國，成為世界第二大成衣出口國

近年來，孟加拉國紡織服裝業發展迅速，已經成為全球最重要的服裝生產國之一，HM、Gap等全球大型服裝公司都從孟加拉國采購貨源。然而據法新社報道，不顧全國範圍內為應對新冠病毒而采取的封鎖措施，孟加拉國數百家服裝廠於周日重新開工，這引發了人們對該行業的弱勢群體（主要為女性）可能受到病毒感染的擔憂。報道指出，由於新冠疫情的爆發，一些國際知名品牌取消或推遲了數十億美元的訂單，給幾乎占了孟加拉國全部出口收入的服裝加工行業造成了嚴重影響。

因遵守封鎖措施，孟加拉國的服裝廠在3月底關閉，但一些供應商表示，外國服裝品牌零售商正敦促它們完成尚未完成的出口訂單。

受新冠肺炎疫情影響，3月份孟加拉國大多數服裝廠被迫關閉。據估算，社會隔離措施至少給孟加拉國造成了60億美元的損失。據美國國家公共廣播電台(NPR)4月3日報道，孟加拉國至少有四分之一的紡織工人遭解雇，數量超過一百萬人。由於近期中國、柬埔寨等服裝大國的生產企業已經開始陸續恢複運營，孟加拉國如果再不采取切實有效的行動，恢複生產，在全球服裝代工市場的份額損失將會比較大。

報道稱，孟加拉國有400多萬勞動力在數千家服裝廠工作。去年，孟加拉國向H&M、Inditex和沃爾瑪等零售商出口了價值350億美元的服裝，僅次於中國。孟加拉國是世界第二大紡織品出口國，據官方統計，成衣出口占孟加拉國商品出口總額八成以上，就業人數超過400萬人，紡織服裝產業對孟加拉國的經濟發展和人民生活至關重要。

據孟加拉國服裝製造商和出口商協會的統計，2019年7月至2020年6月，孟加拉國的服裝出口額是270億美元，越南的服裝出口額達到300億美元。越南超過孟加拉國，成為世界第二大成衣出口國。

日本在越南嚐到甜頭，上千日本企業爭相搶灘越南

過去十年，孟加拉國與越南的服裝出口競爭力相當。但是，孟加拉國以低價服裝出口為主。越南以高價服裝出口為主。

受新冠肺炎疫情的影響，上一個財年孟加拉國的服裝出口下降了18.12%。同期，越南的出口收入下降3.09%。孟加拉國成衣業人士認為，去年6月，歐盟與越南簽署的自由貿易協定將從明年夏天開始生效。

8月17日，越南《投資者報》網絡版刊登消息稱，1400多家日本企業正在研究在越南擴大再生產。這份來自日本貿易振興機構（JETRO）的消息說，越來越多的日本公司正在將公司的經營重心轉移到東南亞各國，其中越南就是一個日本企業願意選擇的投資目標國。

根據日本貿易振興機構（JETRO）每年所做的調查報告，接受調查的日本企業當中，有41%的企業（1460家企業）正在研究將來3年內在越南擴大再生產，這個比例比去年同期增加了5.5%。

日本貿易振興機構（JETRO）向可能對在海外擴大再生產感興趣的9975家日本企業發出了調查問卷，最後從3562家企業（占比35.7%）收到了對調查問卷的答複。

在答複的企業當中，有36.3%的企業答複稱願意在泰國擴大再生產，這個比例比去年同期增長1.5%。而48.1%的企業答複稱將加強在中國的擴大再生產，這個比例比去年同期降低7.3%。

日本貿易振興機構（JETRO）的報告稱：“從2018年開始，中美貿易戰不斷升級促使日本企業將產能向東南亞國家轉移，日本企業投資到東盟各國和日本企業投資到中國的差額從2017年的102億日元增加到到2019年的204億日本（1.91億美元）。”

報告還稱，由於受到新冠疫情的影響，預計大約80%在海外有投資的日本企業2020年的經營業績將會驟降。接受問卷調查的日本公司預計將在以下亞洲國家投資：91.4%的日本公司在印度擴大投資；89.4%的日本公司在馬來西亞擴大投資；88.4%的日本公司在泰國擴大投資；84.4%的日本公司在菲律賓擴大投資；84.4%的日本公司在印度尼西亞擴大投資。

東南亞競爭讓業內人士不安，值得國人警覺

二季度華為也是靠銷量下降得比三星小而成為手機市場的冠軍，這跟越南這次的反超孟加拉國是很相似的，但也有兩點不同。第一，越南是出口反超，由於主要客戶在疫情嚴重的歐美國家，出口反超的難度還是高於國內市場增長的難度的。第二，華為國內的暢銷是國內疫情受控的情況下取得的，而越南雖然受疫情影響並不嚴重，但其疫情仍在持續中。應該說兩者都靠比別人降得慢而上位，雖然感覺不是好硬核，但都還是挺不容易的。

雖然一個完整年度300億美元的出口額和動輒上千億美元的我們中國差距還是很大的，但是這裏麵還是有三點值得國人警覺，甚至會讓一些業內人士感到不安：

第一、國內未統計“成衣”數據，接近的指標“服裝”，2020年上半年累計出口511億美元，下降了19%，對美國的出口更是下降了30%，均明顯比越南的服裝出口形勢嚴峻。但即便如此，短期內老大的地位還是穩固的。

第二、服裝出口指標從2015年開始下降以來，一直未能恢複增長，份額當然也在下降之中。加上2020年上半年一向不錯的國內服裝需求也出現了下降，大小服裝廠均能感到不小的壓力。

第三、雖然與服裝相關的紡織紗線、織物及製品和衣著附件等廣義的紡織品，我們的出口還在增長，但其中相當一部分就是出口到了越南和孟加拉國等成衣製造國。但是棉花、高檔化纖等原料還是有相當大的比例需要向美歐等進口，由於美國和歐盟對越南等提出了嚴格的原產地限製，為了避免高額關稅，越南等會加大對服裝前端行業紡織和化纖等的投入或者招商引資，這些行業也有一並向越南等轉移的趨勢。從前期的產業轉移的國際經驗看，失去了服裝支撐，前端的行業利用產業鏈的優勢保留的時間不會超過10年。

14億人的大國，傳統行業還是不能全丟了，政策方麵已經提出勞動密集型行業也要支持發展，那麼配套的政策就要快才行。我想國內服裝行業的各家企業都正盼著吧。

關鍵字：日本紡織企業,越南,孟加拉國,成衣出口國