與本季度的其他零售商一樣，這家大型商店發現自己的庫存水平高於正常水平， 這是由於第一季度和第二季度的延遲訂單最近才到貨，增加了本季度的現有訂單。最重要的是，消費者已將支出從可自由支配的類別中大幅轉移，使沃爾瑪在服裝等類別中出現過度消費。

除了取消訂單外，沃爾瑪還對銷量較低的品類采取降價措施。因此，Rainey 估計，沃爾瑪第二季度的庫存增長中隻有約 15%“高於最佳水平”。

“我們對下半年感覺好多了，”沃爾瑪美國首席執行官兼總裁約翰弗納說。“正如我們所說，我們仍然有庫存可以處理並從積壓中提取。所以我們需要幾個季度來做到這一點。”

Furner 表示，在第二季度清理過剩的服裝是“緊迫的”，因為其中一些物品是季節性的，一旦第三季度開始，相關性就會降低。

出於類似原因，其他零售商也報告了第一季度和第二季度的庫存高於正常水平。塔吉特在 6 月份宣布，將在第二季度采取多項措施來解決庫存過剩問題，例如引入降價促銷、去除多餘庫存和取消訂單。

印度、越南、孟加拉國等多國訂單暴跌

停工、放假、訂單腰斬、收入減半、人員優化……近日的越南、印度、印尼等製造業大國不複此前火爆狀態，一夜入冬。工廠的生產狀態驟然惡化，員工的生存壓力也悄然加大。從排隊半年到訂單清零，從加班加點熱火朝天到幹少休多無工可做，究竟發生了什麼呢？

孟加拉國：訂單同比下跌20%，向IMF尋求貸款

在2021年經曆異常強勁的逾30%的訂單增長後，僅次於中國的全球第二大服裝出口國孟加拉國如今麵臨了訂單下降的問題。上個月，孟加拉國成為繼巴基斯坦和斯裏蘭卡之後第三個向國際貨幣基金組織（IMF）尋求貸款的南亞國家，原因是其外彙儲備萎縮、貿易逆差猛增。

Zara的供應商Plummy Fashions董事總經理兼孟加拉國針織品製造商和出口商協會前主席總經理霍格表示，7月的新訂單同比下降20%，歐美市場零售商要麼推遲成品發貨，要麼推遲訂單，還有的削減了訂單規模。

一位美國大客戶最初希望將本月的一小批貨物推遲到 12月。霍格表示，他認為今年孟加拉國成衣出口的增速會放緩到15%左右。

越南：缺單屢見不鮮，放假的工廠越來越多

不同於去年此時，越南每個工廠都是信心滿滿，大家到處搶工人，忙著擴張，增加產能。今年8月份開始，周邊放長假的工廠突然就莫名其妙的多了起來。比如大名鼎鼎的三星集團，也在這幾天宣布下調公司的年度生產目標，但是其實工廠早就執行上四休三，壓縮產能。

下半年越南很多工廠開始缺訂單，不得不縮短生產時間，停止招聘，減少勞動力。一些工廠沒有訂單，迫使他們重新計算適當的用工計劃，例如周六放假，安排工人休假。

有越南工廠負責人表示，工廠仍在正常運營，但到9月至10月，訂單將丟失。根據計劃，企業將在第四季度左右安排工人休假。國慶假期工廠將停產8天，然後視情況安排工人周六休假，減少加班。

印度：出口訂單減少40%，西方國家減少下一季的訂單

印度工商部公布的數據顯示，2022年6月棉紗、麵料、製成品、手織機產品等出口量下降19.49%至9.62億美元；棉紡織品出口整體下降14.30%至16.99億元。

由於西方零售品牌麵臨需求緩慢，來自美國和歐洲的服裝和家紡出口訂單下降了約15%-20%。在重要的家紡生產中心帕尼帕特，有跡象顯示出口訂單下降了高達40%。據悉，俄烏戰爭導致的通貨膨脹和利率上升是導致經濟衰退和出口訂單減少的原因。

業內消息人士稱，來自西方國家的進口商不僅減少了下一季的訂單，而且還推遲了之前訂單的交付。上個月，幾家家紡出口商的進口商拒絕接受交貨。買家表示，由於高通脹，西方國家的零售額大幅放緩。

印尼：出口同比下滑逾40%，海外需求難有突破性增長

2022年上半年印尼標準膠的主要出口市場是日本、美國、歐盟、中國、印度、韓國等國家或地區。出口至印度和韓國的量同比下滑逾40%，出口至中國、歐盟的量同比下滑約11%。

2022年上半年全球經濟複蘇受阻，下半年全球經濟將會麵臨更大的挑戰，預計海外需求難有突破性增長，因此綜合考慮預計印尼天然橡膠全年出口量同比下滑的可能性較大，預計下半年難有明顯增長亮點。

柬埔寨：43%的企業虧損，歐盟和美國的訂單顯著減少

2022年下半年美國和歐盟訂單預料將銳減，柬埔寨出口前景將麵臨巨大挑戰。目前部分來自歐洲的采購訂單量減少，有國際買家要求減少或修改下半年的訂單合同。全球經濟環境不穩定，西方國家經濟下滑，引發了製衣廠商協會成員對下半年出口形勢的強烈擔憂。

當地製衣廠員工反映，行情很不景氣，從這個月到下個月，很多製衣廠都麵臨倒閉。坊間傳聞有的小老板確實已經準備“跑路”。今年前7個月，一共有47家工廠關閉，造成16838人失去工作。據日本貿易振興機構的一項研究稱，去年柬埔寨43%的企業虧損，若俄烏問題持久將會降低歐洲的購買力，這些問題可能危及柬埔寨紡織相關產品的采購訂單。

巴基斯坦：減少50%產出，需求下降快於預期

巴基斯坦紡織廠協會表示，紡織業不僅因停工停產減少50%以上的產出，且將因能源供應和成本限製被迫向海外貸款60億美元；同時，麵臨失去訂單、客戶、違約損失等風險。

由於能源供應不確定、紡紗等成本及交貨期難以確定，巴基斯坦棉紡織品、服裝企業近期生產、接單的積極性明顯下滑，棉花消費需求下降快於預期。能源短缺，包括電力和天然氣供應嚴重不足，導致目前巴基斯坦已有約30%的紡織產能被關閉。

菲律賓：新訂單數下降，PMI出現自1月來最低水平

智庫標普全球表示，由於產量和新訂單數下降，7月菲製造業采購經理人指數（PMI）為50.8，低於6月份的53.8，是自1月來最低水平。隨著通脹情況加劇，多數企業通過提高價格來應對投入成本的增加，費用上漲是影響銷售及客戶活動的主要原因。

重點消費市場陷入通脹，製造重鎮麵臨危機。

探究南亞、東南亞等多個地區在下半年訂單銳減的深層原因，就不得不提，自年初以來，全球經濟複蘇乏力愈演愈烈的態勢，以及世界多個重點消費市場深陷通脹泥潭的糟糕處境。屢創新高的CPI、脆弱不穩的供應鏈、或明或暗的貿易壁壘、不斷反複的疫情滋擾等持續影響海外多個行業健康可持續發展。

美洲

因對通貨膨脹和利率上升的擔憂持續，美國7月份消費者信心指數連續三個月下降，為近一年半來最低。高通脹衝擊下，“消費降級”逐漸成為美國和歐洲民眾日常。

6月，美國消費者價格指數(CPI) 同比上漲9.1%，同比漲幅再創新高。通脹的持續攀升推動多種日常消費品價格上漲，以服裝鞋帽為代表的“可選消費品”麵臨更大銷售壓力。5月，加拿大CPI同比上漲7.7%，達40年最高水平。持續廣泛的價格壓力已影響加拿大人日常支出能力。

歐洲

歐元區通脹率繼續上行，續創曆史新高，令歐洲央行繼續大幅加息的預期快速升溫。歐元區7月調和CPI同比上升8.9%，續創曆史新高，高於預期的8.7%以及前值的8.6%。
全球紡織市場不景氣

中國老板唯有迎難而上

常老板自創業以來，經曆了1997年亞洲金融危機、2008年全球金融危機、2020年開始的全球新冠疫情。對於前麵兩次大危機，他說，不但沒有受到影響，業務量反而得到了很大的提升。

據他回憶：1997年時，中國正處在外商投資踴躍的發展時期，那次幾乎沒有影響；2007年時，原材料價格出現比較大的上漲，一開始也是比較難，盡管當時簽署的訂單實際已經出現了虧損，但中國企業非常誠信，很好地保證了海外客戶的貨品供應。

到2008年時，這些國外客戶就在中國的合作工廠下了更多訂單，到了2009年時，由於原材料價格回落等原因，中國企業的獲利實際是不少的。以常老板的企業為例，業務量就增長逾20%。

即便是2020年，因我國比較早地控製住了疫情，一些原本在東南亞其他國家生產的訂單，流向了中國服裝外貿企業，所以“日子還是可以的”。但今年他感到有點悲觀，在和同行的交流中，大家普遍認為，這一跌勢還未見底。

“現在我們和國際客戶已經不談‘利潤’了，隻能談預期‘虧損’多少，即便是明知道會虧損1.5%~2%，我們也願意接單。”常老板在解釋原因時說：它們承接的海外大客戶的訂單，一般都是單一款式的基本款，就加工難度、對工人的要求來說，都不是太高，外貿企業幹起來也比較順手，所以如果不是虧太多，考慮到一方麵搞定一個大客戶來之不易，另一方麵招到熟練工人也不容易，也隻能“硬著頭皮”接，如果生產線停了，客戶、工人都會跑掉，想要再去找就更加困難。

針對外貿企業遇到生產經營方麵的困難，國家近期密集出台一係列政策保穩定。

尤其是著力幫助外貿企業抓訂單拓市場上，商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在6月8日國務院政策例行吹風會上提到，現在采取的措施是要優化創新線上辦展模式，要打造國別展、專業展、特色展，幫助企業獲取更多外貿訂單。

對中小微企業，鼓勵在境內通過線上來與國外的客戶進行對口洽談，把產品運到境外進行線下商品展覽。加強線上廣交會和跨境電商平台的聯動互促，便利企業成交。

淡季是業務人員跑市場，學習充電的絕佳時期

眼下就要進去八月九月淡季，紡企業務人員應該抓緊時間四處走動。

一是拜訪客戶，聯絡一下感情，畢竟人家照顧你生意，出於禮貌，你也應該看看對方；

另外，淡季看望客戶，會讓客戶很感動，覺得你是一個有心的人；

二是開拓新客戶，進入旺季的時候，上門找客戶的人很多，而且對手競爭激烈，可能生意也不好談下來。

越南政府出台經濟社會複蘇和發展計劃

據越南《政府電子報》網站報道：越南政府1月30日頒布經濟社會複蘇和發展計劃（《計劃》），明確在2022－2023年兩年期間為受新冠肺炎疫情影響的民眾和勞動者，企業、合作社、經營戶以及為經濟複蘇發展創造動力的行業和部門提供支持。

《計劃》提出了5組主要任務和措施：一是經濟開放與提高醫療衛生、疫情防控能力投資相結合。

二是確保社會民生和扶持就業。包括為務工人員提供3個月的住房租金支持（重返勞動力市場人員每月100萬越南盾，已在企業務工人員每月50萬越南盾，實施時間為2022年前6個月）；落實好社會政策銀行的各項優惠貸款政策等。

三是幫助企業、合作社、經營戶恢複生產經營。包括在2022年內對適用10%增值稅稅率的商品和服務經營企業減免2%的稅率（征8%）或減少營業額20%的稅費；航油環保稅減半；減免30%的土地和水麵租金；2022年內延期繳納企業所得稅、個人所得稅、增值稅、特別消費稅和土地租金；2022年－2023年期間提供每年2%的貸款貼息支持，下調約0.5%-1%的貸款稅率等減免稅和金融支持政策。

四是投資發展基礎設施，力爭早日建成東線南北高速公路、連接北部山區、中部高原、東南部地區和湄公河三角洲地區的高速公路；跨區和海港、邊境口岸、工業區交通互聯基礎設施；電信和互聯網基礎設施等。

紡織服裝企業領跑出口

Garment10股份公司是2022年農曆新年後，於2月7日啟動生產的紡織服裝企業之一。

Garment10股份公司總經理Than Duc Viet表示，春節後員工複工率達到90%以上，工廠複工率甚至達100%。與以往情況不同的是，通常紡織服裝產業於春節後工作職缺較少，但今年Garment10訂單量卻較去年同期成長約15%。

Than Duc Viet指出：去年5月10日已簽訂的訂單已排至2022年第2季末。即使是背心、襯衫等重點產品，在空轉15個月後，目前訂單也已排至2022年第3季末。

同樣情形也出現在其他紡織服裝企業中。越南國防部國防工業總局Z76公司，該公司董事Pham Anh Tuan表示，自大年初五開始，企業即開始生產，員工100%複工。截至目前該公司已接到至2022年第3季訂單。

Huong Sen集團股份有限公司也是如此，其副總經理Do Van Ve分享2022年紡織服裝出口的正麵現象：我們自2022年2月6日開始生產，複工率100%；公司嚴格遵守防疫措施，員工分3班輪流生產。

從年初開始，該公司已向韓國、中國等國出口5櫃產品。

有關整體紡織服裝產業出口情形，越南紡織服裝協會(VITAS)預測今年情況樂觀，因美國、歐盟等主要市場已重新開放。

前兩個月出口增長10.2%

越南《工商報》2月28日報道，據越南統計總局數據統計顯示，2022年前兩個月越南貨物出口金額達537.9億美元，較2021年同期增長10.2%。共有9類商品出口額超10億美元，占出口總額的71.6%。其中增長幅度較大的為蝦類產品，1月份該產品出口額達3.13億美元，較2021年同期增長43%。

越南工貿部認為，出口企業應加強對如EVFTA（越南—歐盟自由貿易協定）、CPTPP（全麵與進步跨太平洋夥伴關係協定）、RCEP（區域全麵經濟夥伴關係協定）等自由貿易協定的運用，促進市場和出口商品的多樣化，提高貨物質量，以滿足相關市場關於環保、產品質量和貨物原產地規則等方麵的要求。努力開拓新興市場，通過數字化網絡平台促進貨物出口。

這和之前越南部分地區解封離不開聯係。在越南宣布解放疫情封鎖狀態後,很多在越工人因為對疫情恐懼,紛紛選擇回鄉。

即便是越南工廠複工了,但還是有很多工人不願意回到工作崗位。數據統計顯示,有近210萬名工人從胡誌明市、龍安、平陽等工業省市“逃離”。

西方萬聖節即將到來,屆時若越南供應鏈問題仍無法解決,美國將受牽連,該國民眾恐怕“無鬼可扮”了。

本案涉及越南稅號5402.33.00、5402.46.00、5402.47.00項下的產品。措施自公告發布3日起生效。

2020年4月6日，越南對進口自中國、印度、印度尼西亞和馬來西亞的聚酯長絲紗線啟動反傾銷立案調查。

2021年9月1日，越南工貿部發布第2080/QD-BCT號決議，對該案作出反傾銷肯定性初裁，初步裁定對涉案產品征收臨時反傾銷稅，其中中國涉案產品的稅率為3.36-17.45%、印度為54.90%、印度尼西亞為21.94%、馬來西亞為21.23%。

從2013年到2019年的統計數據上來看，越南是僅次於中國和印度之後的第三大鞋類產品生產國，近些年，越南的服裝類產品出口也能排進世界前五。

對於部分品牌來說，越南在其供應鏈中格外重要。

比如，阿迪達斯有28%的產品來自越南，2020財年，耐克品牌的鞋子更是有差不多一半是由位於越南的合約工廠提供，但7月至少三家位於越南的耐克供應商工廠停產。

7月19日，標普全球市場財智曾發布報告警告：越南產的耐克鞋可能告罄。

這類生產中斷對各大品牌也將帶來直接損失，阿迪達斯在本月早些時間表示，其位於越南的大多數供應商的產能自7月中以來就不再可用，預計下半年將因此損失6億美元的銷售額。

該公司同時指出，這種生產中斷將使其無法完全滿足強勁需求，並將考慮漲價。與此同時，一些大型品牌也早已開始重新調整供應鏈。

受貿易摩擦等地緣風險因素影響，一些品牌在疫情前開始將產能從中國往越南等國轉移，但據華爾街日報報道，為了降低疫情帶來的供應風險，美國鞋類提供商沃爾弗林集團已經在今年將部分產能重新轉回中國，該公司負責人表示，現在的越南的供應情況非常不穩定。

越南某資產管理公司首席投資官 安迪·胡：現在，每個人都在關心如何獲得新冠疫苗，而這需要一些時間，越南現在麵臨一些難題，但我想接下來的幾個月應該會有疫苗進來，這樣更多人就能進行接種，如果一切順利，我想可能在今年底至明年初，生產將恢複常態。

80%工廠已經停擺！90位著名企業CEO聯名請求加快疫苗援助

全球知名第三方物流服務提供商SEKO物流表示，越南隻有不到30%的工廠維持著完整的生產計劃。

據越南紡織和服裝協會稱，近90%的行業供應鏈受到了封鎖的嚴重影響，南部省份多達80%的服裝和紡織企業完全停產。

在北方，大約20%～30%的紡織和服裝供應商已經停產。

此外，近年來，由於美國對中國產品征收的關稅不斷提高，中國的勞動力成本不斷上升，許多美國製造商將生產轉移到越南，美國開始從越南采購更多產品，包括服裝和鞋類、家具、電動機械和設備以及皮革製品。

據報道，上周五，阿迪達斯、蔻馳(Coach)、Gap、Hanesbrands、耐克、VF和安德瑪等美國主要品牌的90位首席執行官簽署了一封聯名信，請願美國總統喬·拜登加快對越南的疫苗援助。

他們認為，迅速恢複越南工業將使在美國雇傭了300萬員工的服裝公司的供應鏈問題最小化。

越南正麵臨訂單取消風險

8月新冠疫情險惡形勢下，越南紡織及成衣企業正麵臨著失去訂單風險，南越超過4/5的紡織及成衣企業被迫減少生產或暫停營運以對抗疫情，北越也僅有70-80%企業在運作。

位於南部平陽省的嘉定集團至今已獲至12月底訂單，但卻其麵臨更高的材料價格、延遲發貨、更高的物流成本等問題。

據越南報社報道，該公司管理委員會表示，若疫情持續下去，其將無法交付這些訂單。

越南紡織服裝協會(VITAS)武德江主席表示，8月要進行生產”極為困難“，尤其是對南越要實行社交距離政策的公司而言，高達90%外圍供應已斷鏈。

武主席表示，疫情期間交貨壓力，對紡織及成衣企業來說是很大的挑戰，若不能按期交貨，客戶即會取消訂單，這將影響今年及明年的生產。若越南市場不穩定，合作夥伴即會將訂單轉移至其他國家。服裝屬季節性產品，盡管打折，也沒有人想買過季衣服。

越南工貿部也指出，紡織及成衣企業麵臨國際客戶將訂單推遲或取消，並將生產重心轉移至其他國家風險。即使疫情得到控製，也要花很長時間才能恢複業務關係。

武主席提到，許多勞工已離開胡誌明市返回家鄉，以避免感染新冠疫情，但即便未來疫情趨緩，預估也隻會有60-65%勞工回流。

據越南統計局數據，2021年前7個月越南出口的紡織及成衣產品總額186億美元，相較去年同期成長14.1%。

但7月以來，南方省市複雜的疫情開始蔓延，影響企業的生產和經營。

除擔心疫情會影響供應鏈外，不斷上漲的物流成本、集裝箱嚴重短缺、許多海港出口貨物擁堵的等都是直接影響紡織企業生產的障礙。

目前占越南紡織產品成本約9%的物流成本正在急劇上升。

據VnDirect稱，今年前6個月集裝箱租賃價格翻了3倍。

同時集裝箱短缺影響ODM和OBM訂單的業務，拖慢合作夥伴的交貨進度。

此外運價上漲也將對采購價格構成下行壓力。紡織加工企業多采用FOB出口，貨物交運隻受到很小的間接影響。

但如果不能保證交貨時間，則會影響與合作夥伴和客戶的交貨承諾。

在這種情況下，除和合作夥伴重新協商交貨時間，別無他法。

下半年紡織業的另一個難點是用工荒。

Vitas預測，如果新冠疫情在8月底得到控製，工人人數預計隻會達到60-65%。

Vitas主席武德江表示：未來一段時間，勞動力資源短缺將非常嚴重。

目前不少紡織服裝企業都在考慮選擇從南到北調原輔料，以避免生產中斷。

但即使在這種情況下，江先生表示，當企業承擔額外的運輸成本時，也不太樂觀，給各品牌公司的交貨時間也難以保證。

Vitas主席表示，在當前緊迫形勢下，加快對包括在工業區和工業園紡織企業的生產區的眾多工人進行疫苗接種是一個根本性問題。

麵臨諸多挑戰，但紡織行業機遇依然存在，就是從競爭對手那裏贏得市場。

據VnDirect報告，印度、緬甸等許多被認為是越南紡織服裝業“直接競爭對手”的國家也受到新冠疫情的影響，使得服裝廠目前隻有50%產能。

不隻寶成、豐泰，以越南生產基地為主的隆典、宏福鞋廠，由於無法做到政府實施的「三就地」政策，日前也都麵臨停工問題，業界人士透露，「運輸成本、原物料上漲，再加上生產不順利，雖然目前還沒反映在零售端價格，但美國品牌一直有說要漲價，估計是壓不住了！」

鞋業巨頭們無法配合政府「三就地」

越南自今年4月引起的大規模確診後，至今已有近14萬人確診，其中南部胡誌明市及其周邊省市為重災區，以工業重鎮平陽省來說，最新一波疫情中就有上萬人染疫。

據了解，越南今年6月才開始打疫苗，從工業區人多的工廠先施打，台資大廠6月時多數人都打了AZ，工廠裏相對安全，但是外麵的傳染非常危險。

不過如今台資大廠紛紛傳出停工，大多是因為無法配合政府「三就地」（就地吃飯、就地生產、就地生活）政策，隻有確實做到「三就地」的工廠才能營運。

台灣製鞋工業同業公會秘書長賴奇見表示，除了染疫的廠區需暫時停工消毒外，其餘符合「三就地」的工廠都能繼續營運，「但是大多數工廠做不到，工廠多是生產線，一個傳一個，也很難維持社交距離。

越南跟中國不一樣，越南注重家庭生活，下班都是回家，所以工廠大多沒有蓋宿舍，也難達到就地生活。」

耐克越南廠全線停工、運費上漲3倍，漲價可能無法避免

一名業界人士透露，Nike在越南的每家工廠都停工，延遲出貨狀況嚴重，有辦法維持隔離措施的也是做做停停，生產不順利；大陸產線也都缺工，平均工資達1000元美金，原本縮編的也臨時找不到工人，再加上這段時間原物料、運費上漲3倍，「雖然目前成本還沒反映在零售端，已經有美國品牌一直有說要漲價，估計壓不住了。」不過目前還沒有明確公告品牌鞋商漲價時間和漲幅。

分析師指出，在此次延長停工時間措施實施後，以產能來看，越南是寶成製鞋業務的主要產能布局地點之一，占寶成集團製鞋產能約45%，豐泰在越南的產能占比也約有五成。越南廠區的停工延長對兩大製鞋業者的短期營運都有顯著影響，目前業者規劃在解除停工後以加班方式增加產出因應客戶訂單需求。

但預估即使未來解封複工，產能的回升速度也不會太快，製鞋業者的營收回升不會一次到位，預期第3季末到第4季間才可望恢複全產能生產。

此前報道：封城！越南一天感染近8000人，Nike代工廠宣布延長停工

鞋業巨頭寶成、豐泰宣布：繼續停工

耐克主力代工鞋廠豐泰（9910）旗下越南區工廠Vung Tau Orient（簡稱TO）公司，原定從7月19至24日止暫停營運，但因廠內宿舍或交通車尚無法滿足當地政府嚴格防疫要求，豐泰23日公布將TO廠區暫停營運期間，再延長至8月1日。

這是繼豐泰旗下越南Dona Victor（DV）、Dona Pacific（DP）、Dona Orient（DO），及模具廠Dona Victor Molds（DVM），原從7月17日至23日止，再順延至8月1日之後，TO廠暫停營運也跟進延至8月1日。

至於豐泰旗下越南區最大製鞋工廠Dona Standard Footwear（簡稱DS）公司，未來是否會續延，備受關注。

而鞋業巨頭寶成也在23日發布公告宣布：本公司之子公司裕元工業(集團)有限公司旗下位於越南胡誌明市的寶元鞋廠因配合當地政府防疫要求及同仁健康安全考量，該廠區暫停營運期間延長至2021年8月1日。

越南疫情蔓延致近三成當地韓企停工

韓聯社河內7月25日報道：

胡誌明韓國商工人聯合會（KOCHAM、下稱聯合會）25日發布的調查結果顯示，隨著新冠疫情在越南南部地區迅速蔓延，有70家（27.5%）當地韓企被迫停工。

聯合會從本月19日起麵向254家會員企業進行了為期三天的開工率調查。結果顯示，韓企集中密集的隆安地區有36家韓企停工。位於胡誌明（10家）、平陽（9家）、同奈（7家）、前江（3家）、南寧及永福（各2家）和安江（1家）的韓企也有不少暫停生產。位於胡誌明的三星電子家電生產線雖然還在運轉，但開工率跌至40%以下。

根據當地地方政府規定，轄區內韓企隻有在廠內安排員工住宿才能啟動生產線。因此，除三星電子和CJ等大企業外，中小企業很難安排員工臨時住宿而麵臨困難。

越南疫情幾乎沒有出現放緩的跡象

越南去年成功遏製有限的COVID-19疫情，但今年4月下旬以來病例激增，目前全國1億人口中，約有1/3受到封城令約束。

然而，越南疫情幾乎沒有出現放緩的跡象。確診人數占全國多數的南部商業大城胡誌明市，昨天宣布延長封城令。

目前越南在採購與施打疫苗方麵進度緩慢，迄今為止僅施打近450萬劑疫苗。越南同時也在開發自己的疫苗，當局曾表示希望在2022年初實現群體免疫。

鞋業巨頭們紛紛停擺，Nike越南製運動鞋恐斷貨

全球運動用品龍頭Nike恐遭牽連，麵臨越南製運動鞋斷貨危機。

CNBC報導，標普全球市場財智(S&P Global Market Intelligence)旗下供應鏈研究機構Panjiva分析發現，2021年第二季(4-6月)，Nike的美國海運進口量有49%是來自越南。

然而，Nike位於越南的兩家主要供應商，包括南韓製鞋商Changshin Vietnam及台資企業寶成，近日陸續因當地COVID-19疫情嚴峻而停產，恐導致Nike越南製運動鞋供應拉警報。

Nike財報資料顯示，2020會計年度(截至2020年5月31日)，越南代工廠的供貨比重，占Nike品牌鞋款總數約五成。根據Panjiva的報告，Nike從越南進口的產品以鞋類為主，截至今年6月30日的12個月，占總進口量的82%。

報導指出，美國零售業準備迎接開學購物季，而越南COVID-19疫情延燒，對Nike等業者是一大打擊。

另外，近幾個月來，包括貨櫃短缺和全球港口大塞車等問題，也加劇了供應鏈困境。

與此同時，不少東南亞國家也受疫情影響，大量企業停工或倒閉。

印度服裝業丟掉大量出口合同

據媒體報道，受疫情期間的封鎖措施影響，印度服裝行業出口萎縮嚴重，2020年印度服裝行業出口減少24%。而在新一輪疫情下，由於工人無法到崗，印度相關企業丟掉了大量的服裝出口合同。

在服裝重鎮德裏和班加羅爾，服裝業勞工缺勤率高達50%。業內人士表示，通常情況下每年這個時候都是下單高峰期，但現在各路買家都比較謹慎。

印度部分蘇拉特紡織品交易商表示，生意差不多減少了九成。據悉，蘇拉特有6.5萬名紡織交易商，如果按照平均數計算的話，蘇拉特紡織業至少每天損失4800萬美元左右。

目前，整個印度的紡織產業麵臨急速下滑狀態。

蘇拉特的現狀隻是印度紡織業的縮影，整個印度的紡織產業麵臨急速下滑狀態。

越南每天近400家企業退出市場

受疫情影響的不止印度，越南也一樣。

前5月，越南全國新設企業數量和新注冊資本總額分別達55800家和778.3萬億越盾，同比增長分別為15.4%和39.5%；新設企業的平均注冊資本為140億越盾，同比增長20.9%。

此外，複工複產企業近22600家，同比增長3.9%；新設企業和複工複產企業總數達78300家。

另一方麵，暫停停業企業、停業等待辦理解體手續和完畢解體手續企業總數達60000家，同比增長23%。

其中，暫時停業企業31800家，同比增長22.3%；停業等待辦理解體手續的企業20000家、同比增長20.7%；完畢解體手續的企業8000家，同比增長32.3%。

平均每月有近1.2萬家企業退出市場，相當於每天有400家企業。

東南亞多國疫情告急

另外，近段時間，亞洲其他國家疫情也出現升溫跡象，巴基斯坦、柬埔寨、越南等亞洲國家也在遭受新冠疫情衝擊。

巴基斯坦：目前累計確診病例為93.8萬例，死亡2萬例。受全麵封鎖和各省之間運輸的嚴格限製，目前工人無法上班。該國紡織業將蒙受巨大損失，生產將明顯下降。

柬埔寨：最新累計報告新冠確診病例3.7萬例，死亡311例。柬埔寨服裝業從業人數為85萬，是優先接種疫苗的對象，最嚴重地區已有一半服裝工人接種疫苗。

越南：新冠確診病例達到高峰。

目前，越南紡織公司很難找到工人。

由於人員流動的限製加強，下龍灣和蘭下龍灣已關閉，直至另行通知。越南政府已暫停了對所有外國人的入境手續。

印度尼西亞：目前，因疫情嚴重實行部分封鎖。

受此影響，工人上班困難，需要檢測報告為陰性，但多數人無法經常性得到檢測報告。該國紡織業計劃在2021-2026的五年裏實現年均增長5%，出口是紡織業增長的源動力。

大量東南亞訂單轉移中國

受疫情影響，印度等東南亞國家服裝行業出口嚴重萎縮，紡織品部分訂單轉移到中國。

江蘇一家紡織企業負責人表示，一些本來是印度的訂單，由於當地疫情反複導致紡織企業開工率不足，所以回流到了我國。

而在東莞一家服裝企業的生產車間，200多台織機高速運轉，工人們正在緊張有序地按照訂單生產。企業負責人說：“包括印度等東南亞國家的一些訂單，轉移了40%到我們企業，現在開機率達到100%。”

據海關統計數據顯示，今年1-5月，全國紡織品服裝出口1126.9億美元，同比增長17.3%。

其中，紡織品出口560.8億美元，較2019年同期增長16.1%；5月當月，服裝出口122.0億美元，同比增長37.1%。

5月4日，據越通社河內報道：《越南與英國自由貿易協定》（UKVFTA）於2021年5月1日正式生效，將為雙方的經貿合作創造新動力。

但是，為了使越南商品深入進軍英國市場，貿易專家認為，越南企業必須仔細了解當地文化，了解有關付款方式和分銷渠道的更多信息。

UKVFTA協議明確指出，該協議生效後，越南紡織品（主要是紡織原材料及其產品）的進口稅將從之前的12%降至零。這是利好機會讓越南出口產品深入進入潛在的英國市場。

另外，鞋服類產品也有很大機會進入該市場。越南-歐盟自由貿易協定（EVFTA）生效後，英國對越南鞋服類的進口關稅將立即從平均稅率6.7%降至零。

中國對英國的紡織品服裝出口額下降

UKVFTA協定不僅開放了商品和服務貿易，而且還納入了許多其他重要因素，例如麵向綠色增長和可持續發展等。

英國是越南在歐洲的第三大貿易夥伴。據越南海關總局的統計數據顯示，2019年，兩國進出口總額達66億美元，其中，出口額達58億美元，進口額達8.57億美元。

在2011-2019年階段，越英的雙邊進出口總額年均增長率為12.1%，高於越南的年均水平10%。

越南對英國出口的主要產品包括手機及其零配件、紡織品服裝、鞋類、水產品、木材和木製品、計算機和零件、腰果、咖啡、胡椒等。

越南從英國進口的產品包括機械、設備、藥品、鋼鐵、化學製品等。兩國之間的進出口商品是互補而不是競爭。

每年英國的商品進口總額達近7000億美元，越南對英國的出口總額僅占1%，因此，越南產品對英國市場的增長空間仍然很大。

英國退歐後，從《越南與歐盟自由貿易協定》(EVFTA)帶來的優惠將不適用於英國市場。

因此，簽署一項雙邊自由貿易協定將為在繼承EVFTA的積極談判成果的基礎上促進改革、開放市場和貿易便利化活動創造便利條件。

越南工貿部表示，在英國市場有出口增長潛力的一些商品包括紡織品服裝，2019年，英國主要從越南進口紡織品服裝。

盡管中國在英國市場所占的市場份額最大，但5年來該國對英國的紡織品服裝出口額下降8%。

除了中國之外，向英國出口紡織品服裝的國家還有孟加拉國、柬埔寨和巴基斯坦等。這些國家在稅率方麵比越南更有優勢。

因此，越南與英國的自由貿易協定將帶來關稅優惠，有助於越南商品與其他競爭對手更有競爭優勢。

同時：CPTPP協定為越南商品進軍美洲鋪平道路

在《全麵與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）生效兩年後，越南對CPTPP各成員國的出口猛增。

與此同時，CPTPP協議已成為越南產品進軍潛力巨大的美洲各國市場的動力。

越南工貿部副部長杜勝海在由歐美洲市場司於4月27日以線上和線下結合形式召開的“CPTPP——越南商品向歐美洲開拓市場的機會”研討會上如是表述。

2020年，盡管受到新冠肺炎疫情的嚴重影響，但是越南與美洲的進出口總額達近1115億美元，比2019年增長16％；其中，出口額達到897億美元，增長21.7％，占越南出口總額的31.7％。

經過兩年的實施，越南對已批準CPTPP協定的加拿大和墨西哥兩個國家的出口強勁增長，分別達到了44億美元（增長45％）和31.7億美元（增長41％）。

此外，越南對尚未批準該協定的其他國家的出口也迅速增長，如，越南對智利市場和秘魯的出口分別同比增長了30％和21％。

2021年前3個月，越南對美洲地區的CPTPP各成員國的出口也保持良好等增長態勢。

要知道，就在不久前，越南還似乎是美國的寵兒。

美國財政部12月16日認定越南為彙率操縱國，將把越南列為製裁對象。

越南正在成為製造業聚集地，對美出口猛增，引起了美國特朗普政府的警惕。越南是主要通過吸引外資發展經濟的國家，美國的製裁有可能影響其國家戰略。

如果沒記錯的話，這還是越南第一次享受這種待遇。

什麼是彙率操縱國？

1、對美國的貿易順差超過200億美元；
2、外彙幹預程度高於GDP的2%；
3、全球經常帳盈餘超過GDP的2%。

越南最近1年的對美貿易順差為580億美元，超過日本（570億美元），躍居第4位等，符合3個認定標準。

隻要滿足了這三個條件，那麼就會登上美國的黑名單。這個名單唯二的國家還有一個，那就是瑞士。

原因也很簡單，美國經濟很疲軟，越南經濟很不錯。今年前九個月，越南對中國出口增長了15％，對美國的出口增長更快，23％，達到547億美元。

此外，美國財政部還將中國台灣、泰國、印度加入彙率監測名單。目前，該名單上已有中國、日本、韓國、德國、意大利、新加坡和馬來西亞等10個國家和地區。

美國出手，越南官方作出低姿態回應

越南人出口出得心花怒放，美國人卻恨得牙關緊咬。

越南勞動力豐富，2019年的外商直接投資（FDI，已批準的）比2018年增長7.2％，增至380億美元。這是10年前的1.8倍，達到曆史最高水平。韓國三星電子2019年把中國的手機生產全部轉移到越南。三星一家公司就占到越南總出口額的四分之一。

在新冠疫情下，外資企業紛紛將部分生產轉移到越南，這也加速了越南對美出口增加。越南及早控製住了第一波新冠疫情，未對企業生產活動造成很大影響，也起了積極作用。

報告將瑞士和越南列為彙率操縱國，稱兩國持續幹預外彙市場，以限製本國貨幣升值。美國財政部表示，上述兩國在過去四年的外彙幹預措施中，至少有一部分是為了防止有效的國際收支調整，越南還試圖通過彙率管理在國際貿易中獲得不公平的競爭優勢。

美國財長姆努欽在聲明中表示， 美國將采取有力措施來保障本國工人和企業從經濟增長中受益，美財政部將跟進其對越南和瑞士的調查結果，努力消除對外國競爭對手創造不公平優勢的做法。

對此，越南國家銀行在17日發表了態度相對和緩的公告，在17日發表的公告中，越南國家銀行強調，越南近幾年來在貨幣政策的框架下對彙率進行調控，目的是抑製通貨膨脹，助力宏觀經濟穩定，而不是為了謀取不平等的國際貿易競爭優勢。

越南央行表示，與美國的貿易順差和經常賬戶盈餘是越南經濟的特性造成的。但該行也表示，將與美國政府協作，以確保“和諧而公平”的貿易關係。

如果一個國家把另一個國家列為彙率操縱國，它就必須據此對另一個國家實施嚴厲的貿易製裁，屆時很可能引發雙方的大規模貿易戰，並超出兩國範圍、波及全球。

因此，由於一旦被認定為“彙率操縱國”，必定導致定義國出口下降，進而嚴重拖累被定義國（出口國）整體出口，產業鏈更加破碎，失業率快速攀升。

這一次，越南頂得住嗎？

疫情封鎖西方，中國外貿訂單暴漲！

據海關總署網站消息，今年前11個月，中國進出口總值高達29.04萬億元人民幣，同比增長1.8%。其中，11月份的外貿數據打破多項曆史紀錄，連西方媒體都讚歎不已。

海關數據顯示，中國11月進出口總值和出口打破了41年以來的單月最高紀錄。按美元計，中國11月進出口總值高達4607.2億美元（折合人民幣3萬億元），增長了13.6%。出口值增至2680.7億美元，提高了21.1%，其增速創下2018年2月以來的最高值。

路透社、《金融時報》、《聯合早報》、德國之聲等海外媒體紛紛聚焦“21.1%”，稱“中國外貿已從年初的驟降狀態恢複正常”。

這份超出預期的中國外貿成績單，著實來之不易。

聯合國貿易和發展會議10月發布的報告顯示，2020年全球貿易量第三季度同比將下降近5%，盡管這與第二季度將近20%的降幅相比有了改善，但仍不足以讓貿易擺脫下降勢頭。

作為全球第一大貨物貿易國，中國外貿進出口也遭受嚴重影響，但隨著統籌疫情防控和經濟社會發展取得重大戰略成果，在開展跨境電商B2B出口試點、開通“綠色通道”等一係列精準穩外貿措施的推動下，中國外貿進出口從6月份起已連續6個月實現正增長，展現了良好發展態勢，彰顯了中國外貿的韌性。

一方麵，中國出口增幅擴大得益於國內疫情得到有效控製。作為全球率先控製住疫情並實現複工複產的國家之一，中國加快推動經濟複蘇，製造業快速恢複，為穩定全球產業鏈供應鏈提供了重要保障。當全球市場需求逐漸恢複，複蘇的中國製造業優勢迅速展現。

美聯社在12月7日的報道中指出，中國出口商已從經濟較早複蘇中受益。日本野村證券在最近發布的一項研究報告中表示，中國出口出人意料的增長主要由於率先克服疫情影響，並受益於發達經濟體為維持消費需求采取的大規模金融救濟舉措。

另一方麵，中國出口增幅度擴大來源於全球相關市場需求的擴大。海關數據顯示，前11個月，中國出口機電產品9.57萬億元，增長5.4%，占出口總值的59.3%。其中，自動數據處理設備及其零部件出口額達1.31萬億元，增長10.7%；同期，出口包括口罩在內的紡織品總值達9892.3億元，增長33%；家具總值達3650.7億元，增長11.2%；玩具總值2104.8億元，增長6.8%。筆記本電腦、家電等“宅經濟”商品也增勢明顯。

英國《金融時報》在報道中表示，疫情防控舉措帶來了國際市場對個人防護裝備和電子產品等產品的巨大需求，支撐了中國的出口繁榮。在當前全球疫情反彈的情況下，中國產品為全球各國抗擊疫情提供了有力支持。

2020年，麵臨百變未有之大變局和百年未有之大疫情疊加衝擊，全球保護主義、單邊主義變本加厲，世界進入動蕩變革期。特殊時期，前11個月中國對東盟、歐盟、美國、日本、韓國等前5大貿易夥伴進出口均實現增長。其中，中美貿易總值達3.65萬億元，增長6.9%。這不僅凸顯中國與世界經濟的緊密聯係，也充分說明中國在國際貿易中的地位不可替代。

01、許多工業領域的生產指數日漸恢複，以及10月份的出口訂單超出前幾個月，故若幹向來出口額巨大的領域將解決出口活動萎縮一事，如紡織品成衣、鞋類、電子、水產品等。

去年出口額達220億美元的皮鞋與手提袋領域對經濟體係的出口指標完成一事造成重大影響，因此各協會以及企業加緊跟進訂單。

過去10個月，鞋類出口額達134億美元，同比下降10.3%；手提袋達25億5000 萬美元，同比下降17.1%。9月及10月份的訂單比前幾個月增逾10%。

今年前10個月，出口額達400億美元的紡織品成衣領域預計遞減35億至40億美元，此前以為會遞減60億至70億美元。

因此，10月份的出口價值達267億美元，同比增9.9%，貿易順差達22億美元。今年前10個月的出口額達2292億7000萬美元，同比增4.7%（去年同期增8.3%）。

其中，越南國內經濟領域增0.7%，占出口總額的近28.7%；外資領域(含原油)增6.5%，占71.3%。

據IHS Markit 商業資訊分析與提供公司表示，越南於10月的采購經理人指數（PMI）達51.8，低於9月份的52.2，但這是生產領域連續兩個月的大改善。

IHS Markit 公司經濟總監安德魯‧哈克表示，最近發布的采購經理人指數證明，隻要我國如過去期間做好疫情防控工作，生產領域將在今年最後一個季度以穩固基礎拉開了帷幕，樂觀情況將持續下去。

根據統計數據，我國防控疫情的成功已使客戶需求上升，結果是，第二個月的新訂單遞增，從而產量相應增加。

02、訂單重返，但數量不多，因為各家進口商還謹慎，市場購買力仍薄弱， 因為越南的主要進口市場正在受疫情的影響。

此外，疫情導致支付放緩，所以各家出口企業麵臨更多風險。

嘉定集團股份公司董事長阮誌中表示，疫情爆發之前，從交貨到收款隻花60天。但疫情蔓延後，支付時間延長，導致公司在資金周轉中遇上困難。

阮誌中董事長說：“客戶付款緩慢，故企業遇上不少困難。疫情導致公司的財政能力受大影響。”

世紀纖維股份公司是一家出口纖維的大企業，已努力但也難免下降。今年前3個季度，該公司的淨銷售收入達近1萬1970億越盾，淨利潤達750億越盾，同比下降28%及53%。

該公司代表認為，公司的經營受影響，原因是疫情襲擊導致紡織品成衣的需求減少。今年，企業所製定計劃指標為總營業額1萬7980億越盾，稅後利潤1305 億越盾，分別相當於去年的80.7%及60.8%。換言之，該公司在今年前9個月的營業 額隻達年度計劃指標的近67%，利潤達近58%。

03、另越《海關報》11月20日報道，越南海關總局日前公布，截至10月底，越南進口總額達2103億美元，同比微增0.3%，相當於淨增6.61億美元。前10個月，進口額較大的商品有：電子零件、服務生產紡織服裝和鞋類的原材料，以及機械設備等。其中，電子產品和零件進口額達512.7億美元，同比增20.2%，相當於淨增86.1億美元。

韓國為計算機和電子產品第一大進口市場，進口額達141億美元，同比下降4%，淨減5.11億美元。中國台灣為第二大進口市場，進口額達63億美元，同比增長38%，淨增17億美元。

機械設備工具和配件進口額297.7億美元，同比下降0.6%，但仍穩居第二位。中國為該類商品的第一大進口市場，進口額達131.4億美元，同比增長10%。韓國次之，49億美元，下降4.1%；日本居第三位，37億美元，下降6%。

紡織服裝原料（包括棉花、紡織纖維和紗線、各類布匹，以及紡織、服裝、皮革和鞋類的輔料等）進口額達154.6億美元，同比下降13.5%，淨減27億美元。中國仍是最大進口市場，盡管有8%降幅，但仍占此項進口總額的50%。

此外，各類原裝汽車進口也是變化較大的商品種類之一，但呈下降趨勢。截至10月底，越南累計進口各類原裝汽車80110輛，進口總額達17.6億美元，進口量和進口額同比分別下降33.8%和34.5%。

然而越南可持續發展的工業和強大的勞動法規，使得該國在紡織領域取得了巨大進步，成為孟加拉服裝出口領域最強大的競爭對手之一。今年在疫情對出口的嚴重影響下，越南在傳統製造業上表現還是搶眼的，2019年7月至2020年6月，孟加拉國的統計數據表明，越南的成衣出口下降了3%（孟加拉國下降了18%）達到300億美元，成為全球出口市場的亞軍，僅次於中國。

重磅！越南超過孟加拉國，成為世界第二大成衣出口國

近年來，孟加拉國紡織服裝業發展迅速，已經成為全球最重要的服裝生產國之一，HM、Gap等全球大型服裝公司都從孟加拉國采購貨源。然而據法新社報道，不顧全國範圍內為應對新冠病毒而采取的封鎖措施，孟加拉國數百家服裝廠於周日重新開工，這引發了人們對該行業的弱勢群體（主要為女性）可能受到病毒感染的擔憂。報道指出，由於新冠疫情的爆發，一些國際知名品牌取消或推遲了數十億美元的訂單，給幾乎占了孟加拉國全部出口收入的服裝加工行業造成了嚴重影響。

因遵守封鎖措施，孟加拉國的服裝廠在3月底關閉，但一些供應商表示，外國服裝品牌零售商正敦促它們完成尚未完成的出口訂單。

受新冠肺炎疫情影響，3月份孟加拉國大多數服裝廠被迫關閉。據估算，社會隔離措施至少給孟加拉國造成了60億美元的損失。據美國國家公共廣播電台(NPR)4月3日報道，孟加拉國至少有四分之一的紡織工人遭解雇，數量超過一百萬人。由於近期中國、柬埔寨等服裝大國的生產企業已經開始陸續恢複運營，孟加拉國如果再不采取切實有效的行動，恢複生產，在全球服裝代工市場的份額損失將會比較大。

報道稱，孟加拉國有400多萬勞動力在數千家服裝廠工作。去年，孟加拉國向H&M、Inditex和沃爾瑪等零售商出口了價值350億美元的服裝，僅次於中國。孟加拉國是世界第二大紡織品出口國，據官方統計，成衣出口占孟加拉國商品出口總額八成以上，就業人數超過400萬人，紡織服裝產業對孟加拉國的經濟發展和人民生活至關重要。

據孟加拉國服裝製造商和出口商協會的統計，2019年7月至2020年6月，孟加拉國的服裝出口額是270億美元，越南的服裝出口額達到300億美元。越南超過孟加拉國，成為世界第二大成衣出口國。

日本在越南嚐到甜頭，上千日本企業爭相搶灘越南

過去十年，孟加拉國與越南的服裝出口競爭力相當。但是，孟加拉國以低價服裝出口為主。越南以高價服裝出口為主。

受新冠肺炎疫情的影響，上一個財年孟加拉國的服裝出口下降了18.12%。同期，越南的出口收入下降3.09%。孟加拉國成衣業人士認為，去年6月，歐盟與越南簽署的自由貿易協定將從明年夏天開始生效。

8月17日，越南《投資者報》網絡版刊登消息稱，1400多家日本企業正在研究在越南擴大再生產。這份來自日本貿易振興機構（JETRO）的消息說，越來越多的日本公司正在將公司的經營重心轉移到東南亞各國，其中越南就是一個日本企業願意選擇的投資目標國。

根據日本貿易振興機構（JETRO）每年所做的調查報告，接受調查的日本企業當中，有41%的企業（1460家企業）正在研究將來3年內在越南擴大再生產，這個比例比去年同期增加了5.5%。

日本貿易振興機構（JETRO）向可能對在海外擴大再生產感興趣的9975家日本企業發出了調查問卷，最後從3562家企業（占比35.7%）收到了對調查問卷的答複。

在答複的企業當中，有36.3%的企業答複稱願意在泰國擴大再生產，這個比例比去年同期增長1.5%。而48.1%的企業答複稱將加強在中國的擴大再生產，這個比例比去年同期降低7.3%。

日本貿易振興機構（JETRO）的報告稱：“從2018年開始，中美貿易戰不斷升級促使日本企業將產能向東南亞國家轉移，日本企業投資到東盟各國和日本企業投資到中國的差額從2017年的102億日元增加到到2019年的204億日本（1.91億美元）。”

報告還稱，由於受到新冠疫情的影響，預計大約80%在海外有投資的日本企業2020年的經營業績將會驟降。接受問卷調查的日本公司預計將在以下亞洲國家投資：91.4%的日本公司在印度擴大投資；89.4%的日本公司在馬來西亞擴大投資；88.4%的日本公司在泰國擴大投資；84.4%的日本公司在菲律賓擴大投資；84.4%的日本公司在印度尼西亞擴大投資。

東南亞競爭讓業內人士不安，值得國人警覺

二季度華為也是靠銷量下降得比三星小而成為手機市場的冠軍，這跟越南這次的反超孟加拉國是很相似的，但也有兩點不同。第一，越南是出口反超，由於主要客戶在疫情嚴重的歐美國家，出口反超的難度還是高於國內市場增長的難度的。第二，華為國內的暢銷是國內疫情受控的情況下取得的，而越南雖然受疫情影響並不嚴重，但其疫情仍在持續中。應該說兩者都靠比別人降得慢而上位，雖然感覺不是好硬核，但都還是挺不容易的。

雖然一個完整年度300億美元的出口額和動輒上千億美元的我們中國差距還是很大的，但是這裏麵還是有三點值得國人警覺，甚至會讓一些業內人士感到不安：

第一、國內未統計“成衣”數據，接近的指標“服裝”，2020年上半年累計出口511億美元，下降了19%，對美國的出口更是下降了30%，均明顯比越南的服裝出口形勢嚴峻。但即便如此，短期內老大的地位還是穩固的。

第二、服裝出口指標從2015年開始下降以來，一直未能恢複增長，份額當然也在下降之中。加上2020年上半年一向不錯的國內服裝需求也出現了下降，大小服裝廠均能感到不小的壓力。

第三、雖然與服裝相關的紡織紗線、織物及製品和衣著附件等廣義的紡織品，我們的出口還在增長，但其中相當一部分就是出口到了越南和孟加拉國等成衣製造國。但是棉花、高檔化纖等原料還是有相當大的比例需要向美歐等進口，由於美國和歐盟對越南等提出了嚴格的原產地限製，為了避免高額關稅，越南等會加大對服裝前端行業紡織和化纖等的投入或者招商引資，這些行業也有一並向越南等轉移的趨勢。從前期的產業轉移的國際經驗看，失去了服裝支撐，前端的行業利用產業鏈的優勢保留的時間不會超過10年。

14億人的大國，傳統行業還是不能全丟了，政策方麵已經提出勞動密集型行業也要支持發展，那麼配套的政策就要快才行。我想國內服裝行業的各家企業都正盼著吧。